„Alternative“ -Investitionen, die über 10 Billionen Dollar hinausgehen. Eine 60/40 -Allokation auf Aktien und Anleihen reicht nicht mehr aus, um Anlegern die Ergebnisse und Diversifizierung zu bieten, die erforderlich sind, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Alternativinvestitionen sind zunehmend kritischer für das Portfolio des Anlegers, so ein Analyst prognostiziert hat.
Die Warnung kommt vor der achten Ausgabe des weltweit führenden Alternativ-Investment-Management-Gipfels (AIM), der nächsten Monat in Abu Dhabi stattfindet.
Der AIM Summit, der am 7. April im Four Seasons Hotel stattfindet, ist ein Treffen für Branchenführer in der Welt der alternativen Investitionen, einschließlich Blockchain, Kryptowährung, Hedgefonds, Private Equity, Venture Capital und Private Debt.
Zachary Cefaratti, CEO von Dalma Capital, einem prominenten alternativen Investitionsbeschleuniger, und strategischer Partner von AIM Summit, sagte, er prognostizierte ein riesiges Wachstum in den Sektoren.
Vermögenswerte
„Wir schätzen, dass die alternative Investmentbranche derzeit mehr als 10 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten, die heute verwaltet werden“, sagte er.
„Basierend auf Daten von Preqin prognostizieren wir, dass dies bis 2023 auf 14 Billionen Dollar steigen wird. Wenn wir in die späten Phasen der Konjunktur- und Kreditzyklen eintreten, betrachten Anleger zunehmend alternative Investitionen und unkorrelierte Vermögenswerte.
„Der AIM Summit bringt die größten und anspruchsvollsten Anleger in Hedgefonds, Private Equity, Private Debt, Venture Capital und anderen alternativen Investments zusammen und verbindet sie mit den weltweit führenden alternativen Investmentmanagern.“
Ein typischerweise so genanntes „diversifiziertes“ Portfolio von Aktien und Anleihen ist in den letzten zehn Jahren fast im Schritt mit dem Aktienmarkt. Alternativinvestitionen werden nach Ansicht des erfahrenen Analysten diese Korrelation in der Regel verringern und die Erosionswirkung der Marktvolatilität verringern.
Raha Moradi, Managing Partner von AIM Summit, bemerkt: „Alternativen haben einen wertvollen Platz im Portfolio eines Investors. Ein Spekulant sucht eine schnelle Rückkehr und ist bereit, auf Risiko einzugehen. Ein Investor versucht jedoch aktiv, Risiken zu minimieren, indem er Anlageklassen mit niedrigen oder negativen Korrelationen miteinander vermischt.
„AIM Summit ist eine Plattform für Diskussionen über alternative Investitionsentwicklungen, globale Marktbedingungen und aktuelle Trends für mehr als 300 Aushängeschild aus mehr als 15 Ländern.“
Expertenstimmen
Zum Zusammenfluss von Expertenstimmen und Diskussionsteilnehmern gehören Dr. Ryan Lemand, CEO von ADS Investment Solutions, und David Gibson, Präsident und CEO von Gulf Analytica.
Im Vorfeld des Gipfels hat Dr. Lemand die Investoren aufgefordert, bei der Marktvolatilität vorsichtig zu sein.
„Das Wirtschaftswachstum der Welt scheint einen Höhepunkt erreicht zu haben, und obwohl die Finanzmärkte immer noch dynamisch sind, ist es an der Zeit für Investoren, sich im kommenden Jahr für eine erhöhte Volatilität zu positionieren“, sagte er.
„Systematische Strategien und Schwellenmärkte können gute Alternativen zu entwickelten Finanzmärkten sein, insbesondere GCC-Ländern.“
In ähnlicher Weise bekräftigte Gibson: „Fintech-Unternehmen senden weiterhin Schockwellen durch die Finanzindustrie. Es geht nicht um die Störung, sondern um die totale Transformation.“
Frau Moradi betonte, dass alternative Investitionen die Antwort sein könnten, um die Volatilität zwischen Portfolios zu glätten.
„AIM Summit werden wieder einige der größten regionalen institutionellen Investoren und Family Offices sowie einige der intelligentesten und intelligentesten Fondsmanager der Welt im alternativen Raum teilnehmen“, sagte sie.
„Warum? Denn alternative Investitionen sind vielleicht wichtiger denn je, um die Volatilität zu senken, die Renditen zu stärken und die Diversifizierung für Investoren auf der ganzen Welt zu erweitern.“
Zu den Sponsoren dieses Jahres gehören ADS Investment Solutions, ROI Securitisation, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, Lecocqassociate, Phoenix Advisors und Dalma Capital Management Limited.
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