Inversiones “alternativas” para crecer más allá de los 10 billones de dólares. Una asignación 60/40 a acciones y bonos ya no es suficiente para ofrecer a los inversores los resultados y la diversificación necesarios para alcanzar sus objetivos a largo plazo; las inversiones alternativas son cada vez más críticas para la cartera de inversores, según ha predicho un analista.
La advertencia viene antes de la octava edición de la Cumbre de Gestión de Inversiones Alternativas (AIM) líder mundial, que tendrá lugar en Abu Dhabi el próximo mes.
La Cumbre AIM, que se celebra el 7 de abril en el Four Seasons Hotel, es una reunión para líderes de la industria en el mundo de las inversiones alternativas, incluyendo blockchain, criptomoneda, fondos de cobertura, capital privado, capital de riesgo y deuda privada.
Zachary Cefaratti, CEO de Dalma Capital, con sede en Dubai, un destacado acelerador de inversión alternativa, y socio estratégico de AIM Summit, dijo que estaba pronosticando un enorme crecimiento en todos los sectores.
Bien
“Estimamos que la industria de inversión alternativa representa actualmente más de $10 billones en activos bajo gestión hoy”, dijo.
“Basándonos en los datos de Preqin, pronosticamos que esto crezca a 14 billones de dólares para 2023. A medida que entramos en las últimas etapas de los ciclos económicos y crediticios, los inversores consideran cada vez más la inversión alternativa y los activos no correlacionados.
“La Cumbre de AIM reúne a los inversores más grandes y sofisticados en fondos de cobertura, capital privado, deuda privada, capital de riesgo y otras inversiones alternativas, conectándolos con los principales gestores de inversiones alternativas del mundo”.
Una cartera típicamente denominada “diversificada” de acciones y bonos ha estado casi en la última década al mismo tiempo que el mercado bursátil. Según el analista experimentado, las inversiones alternativas reducirán normalmente esta correlación y reducirán el impacto de la erosión de la volatilidad del mercado.
Raha Moradi, Socio Gerente de AIM Summit, señala: “Las alternativas tienen un lugar valioso en la cartera de un inversor. Un especulador busca un retorno rápido y está dispuesto a asumir riesgos. Pero un inversor trata activamente de minimizar el riesgo y lo hace mezclando las clases de activos con correlaciones bajas o negativas entre sí.
“AIM Summit es una plataforma para discusiones sobre desarrollos alternativos de inversión, condiciones del mercado global y últimas tendencias para más de 300 figuras de más de 15 países.”
Voces expertas
La confluencia de expertos y panelistas incluye al Dr. Ryan Lemand, CEO de ADS Investment Solutions, y David Gibson, Presidente y CEO de Gulf Analytica.
Antes de la cumbre, el Dr. Lemand ha estado instando a los inversores a ser cautelosos con respecto a la volatilidad del mercado.
“El crecimiento económico mundial parece haber alcanzado un máximo, y a pesar de que los mercados financieros siguen mostrando impulso, es hora de que los inversores se posicionen para aumentar la volatilidad durante el próximo año”, dijo.
“Las estrategias sistemáticas y los mercados emergentes pueden ser buenas alternativas a los mercados financieros desarrollados, especialmente los países del CCG.”
En un sentido similar, el Sr. Gibson afirmó: “Las empresas Fintech siguen enviando ondas de choque a través de la industria financiera. No se trata de una perturbación, sino de una transformación total.”
La Sra. Moradi destacó que las inversiones alternativas podrían ser la respuesta para suavizar la volatilidad entre carteras.
“AIM Summit contará, una vez más, con la presencia de algunos de los mayores inversores institucionales regionales y oficinas familiares, así como algunos de los gestores de fondos más inteligentes y brillantes del mundo en el espacio alternativo”, dijo.
“¿Por qué? Porque las inversiones alternativas son quizás más importantes que nunca para ayudar a reducir la volatilidad, aumentar los rendimientos y ampliar la diversificación de los inversores de todo el mundo”.
Los patrocinadores de este año incluyen ADS Investment Solutions, ROI Securitisation, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, Lecocqassociate, Phoenix Advisors y Dalma Capital Management Limited.
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