Les investissements « alternatifs » vont dépasser les 10 billions de dollars. Une allocation 60/40 aux actions et aux obligations n'est plus susceptible d'offrir aux investisseurs les résultats et la diversification nécessaires pour atteindre leurs objectifs à long terme — les placements alternatifs sont de plus en plus essentiels pour le portefeuille de l'investisseur, a prédit un analyste.
Cet avertissement vient avant la huitième édition du sommet mondial de la gestion des investissements alternatifs (AIM), qui se tiendra le mois prochain à Abu Dhabi.
Le Sommet AIM, qui se tiendra le 7 avril à l'hôtel Four Seasons, est un rassemblement pour les leaders de l'industrie dans le monde des investissements alternatifs, y compris la blockchain, la crypto-monnaie, les hedge funds, le private equity, le capital-risque et la dette privée.
Zachary Cefaratti, PDG de Dalma Capital, basé à Dubaï, un important accélérateur d'investissement alternatif - et partenaire stratégique d'AIM Summit, a déclaré qu'il prévoyait une croissance énorme dans tous les secteurs.
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« Nous estimons que le secteur des placements alternatifs représente actuellement plus de 10 billions de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui », a-t-il déclaré.
« D'après les données de Preqin, nous prévoyons que ce chiffre atteindra 14 billions de dollars d'ici 2023. Alors que nous entrons dans les derniers stades du cycle économique et du cycle du crédit, les investisseurs envisagent de plus en plus d'investissements alternatifs et d'actifs non corrélés.
« Le Sommet AIM réunit les investisseurs les plus importants et les plus sophistiqués dans les hedge funds, private equity, private equity, private equity, private debt, capital-risque et autres placements alternatifs, en les connectant aux principaux gestionnaires de placements alternatifs au monde. »
Un portefeuille généralement appelé « diversifié » d'actions et d'obligations a été, au cours de la dernière décennie, presque en phase avec le marché boursier. D'après l'analyste expérimenté, les investissements alternatifs réduiront généralement cette corrélation et réduiront l'impact d'érosion de la volatilité des marchés.
Raha Moradi, le Managing Partner d'AIM Summit, note : « Les alternatives ont une place précieuse dans le portefeuille d'un investisseur. Un spéculateur cherche un retour rapide et est prêt à prendre des risques. Mais un investisseur tente activement de minimiser les risques et le fait en mêlant des classes d'actifs avec des corrélations faibles ou négatives entre elles.
« AIM Summit est une plateforme de discussion sur les développements alternatifs de l'investissement, les conditions du marché mondial et les dernières tendances pour plus de 300 figures de proue provenant de plus de 15 pays. »
Voix d'experts
Ryan Lemand, PDG d'ADS Investment Solutions, et David Gibson, président et chef de la direction de Gulf Analytica, sont à la confluence des voix d'experts et des intervenants.
Avant le sommet, le Dr Lemand a exhorté les investisseurs à faire preuve de prudence face à la volatilité des marchés.
« La croissance économique mondiale semble avoir atteint un sommet, et malgré la dynamique des marchés financiers, il est temps pour les investisseurs de se positionner pour une volatilité accrue au cours de l'année à venir », a-t-il déclaré.
« Les stratégies systématiques et les marchés émergents peuvent constituer de bonnes alternatives aux marchés financiers développés, en particulier aux pays du CCG. »
Dans le même ordre d'idées, M. Gibson a affirmé : « Les entreprises fintech continuent d'envoyer des ondes de choc dans le secteur financier. Il ne s'agit pas d'une perturbation, mais plutôt d'une transformation totale. »
Mme Moradi a souligné que les placements alternatifs pourraient être la solution pour atténuer la volatilité des portefeuilles.
« AIM Summit sera, une fois de plus, assisté à certains des plus grands investisseurs institutionnels régionaux et bureaux familiaux, ainsi qu'à certains des gestionnaires de fonds les plus intelligents et les plus brillants au monde dans l'espace alternatif », a-t-elle déclaré.
« Pourquoi ? Parce que les placements alternatifs sont peut-être plus importants que jamais pour réduire la volatilité, stimuler les rendements et élargir la diversification pour les investisseurs du monde entier. »
Les commanditaires de cette année incluent ADS Investment Solutions, ROI Securitisation, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, Lecocqassociate, Phoenix Advisors et Dalma Capital Management Limited.
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