Investimenti “alternativi” per crescere oltre 10 trilioni di dollari. Un'allocazione di 60/40 alle azioni e alle obbligazioni non sarà più sufficiente per offrire agli investitori i risultati e la diversificazione necessari per raggiungere i loro obiettivi a lungo termine: gli investimenti alternativi sono sempre più critici per il portafoglio degli investitori, come ha previsto un analista.
L'avvertimento arriva prima dell'ottava edizione del Summit AIM (Alternative Investment Management) leader mondiale, solo su invito, che si terrà ad Abu Dhabi il mese prossimo.
L'AIM Summit, che si terrà il 7 aprile presso il Four Seasons Hotel, è un incontro per i leader del settore nel mondo degli investimenti alternativi, tra cui blockchain, criptovaluta, hedge fund, private equity, venture capital e private debt.
Zachary Cefaratti, CEO di Dalma Capital, con sede a Dubai, un importante acceleratore di investimenti alternativi, e partner strategico di AIM Summit, ha dichiarato che stava prevedendo una crescita enorme in tutti i settori.
Risorse
“Stimiamo che il settore degli investimenti alternativi rappresenta attualmente oltre 10 trilioni di dollari in attività gestite oggi”, ha detto.
“Sulla base dei dati di Preqin, prevediamo che questo crescerà a $14 trilioni entro il 2023. Mentre entriamo nelle ultime fasi dei cicli economici e creditizi, gli investitori considerano sempre più investimenti alternativi e attività non correlate.
“Il Summit AIM riunisce i più grandi e sofisticati investitori in hedge fund, private equity, private debt, venture capital e altri investimenti alternativi, collegandoli con i principali gestori di investimento alternativi del mondo.”
Un portafoglio tipicamente cosiddetto “diversificato” di azioni e obbligazioni è stato quasi al passo con il mercato azionario. Gli investimenti alternativi, secondo l'analista esperto, ridurranno tipicamente questa correlazione e ridurranno l'impatto sull'erosione della volatilità del mercato.
Raha Moradi, Managing Partner di AIM Summit, nota: “Le alternative hanno un posto prezioso nel portafoglio di un investitore. Uno speculatore cerca un rapido ritorno ed è disposto ad assumersi dei rischi. Ma un investitore cerca attivamente di ridurre al minimo il rischio e lo fa mescolando classi di attività con correlazioni basse o negative tra loro.
“AIM Summit è una piattaforma per discussioni sugli sviluppi degli investimenti alternativi, le condizioni del mercato globale e le ultime tendenze per oltre 300 figure provenienti da oltre 15 paesi.”
Voci esperte
La confluenza di voci di esperti e panelisti comprende il dott. Ryan Lemand, CEO di ADS Investment Solutions, e David Gibson, Presidente e CEO di Gulf Analytica.
In vista del vertice, il dott. Lemand ha esortato gli investitori a prestare attenzione alla volatilità del mercato.
“La crescita economica mondiale sembra aver raggiunto un picco, e nonostante i mercati finanziari continuino a mostrare slancio, è giunto il momento per gli investitori di posizionarsi per una maggiore volatilità nel prossimo anno”, ha affermato.
“Le strategie sistematiche e i mercati emergenti possono essere buone alternative ai mercati finanziari sviluppati, in particolare ai paesi del CCG.”
Allo stesso modo, Gibson ha affermato: “Le società Fintech continuano a inviare ondate di shock attraverso il settore finanziario. Non è una questione di interruzione, ma piuttosto di trasformazione totale.”
Moradi ha sottolineato che gli investimenti alternativi potrebbero essere la risposta per attenuare la volatilità dei portafogli.
“Il Summit AIM vedrà, ancora una volta, alcuni dei maggiori investitori istituzionali regionali e family office, nonché alcuni dei gestori di fondi più intelligenti e brillanti al mondo nello spazio alternativo”, ha detto.
“Perché? Perché gli investimenti alternativi sono forse più importanti che mai per contribuire a ridurre la volatilità, rafforzare i rendimenti e ampliare la diversificazione per gli investitori di tutto il mondo.”
Gli sponsor di quest'anno includono ADS Investment Solutions, ROI Securitisation, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, Lecocqassociate, Phoenix Advisors e Dalma Capital Management Limited.
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