「代替」投資は、10 兆ドルを超えて成長する。 株式および債券への60/40割り当てでは、投資家に長期的な目標を達成するために必要な成果と多様化を提供するだけでは不十分です。代替投資は投資家のポートフォリオにとってますます重要になってきており、アナリストが予測しています。
この警告は、来月アブダビで開催される、世界有数の招待専用オルタナティブ・インベストメント・マネジメント（AIM）サミットの第 8 版より先に来る。
4 月 7 日にFour Seasonsホテルで開催されるAIMサミットは、ブロックチェーン、暗号化、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、民間債務を含む代替投資の世界の業界リーダーのための集まりです。
ドバイに拠点を置くダルマ・キャピタルのCEOであるザカリー・セファラッティ（Zachary Cefaratti）と、AIMサミットの戦略的パートナーは、セクター全体で巨大な成長を予測していると述べています。
アセット
「代替投資業界は、現在 10 兆ドル以上の資産を管理していると推定しています」と彼は言いました。
「Preqinのデータに基づいて、2023 年までに14 兆ドルに成長すると予測しています。 経済と信用サイクルの後期段階に入るにつれ、投資家は代替投資と相関関係のない資産を検討するようになっています。
「AIMサミットは、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、プライベートデット、ベンチャーキャピタル、その他の代替投資において最大かつ最も洗練された投資家を結集し、世界をリードするオルタナティブ投資マネージャーと結びつける。」
株式と債券の典型的ないわゆる「多様化」ポートフォリオは、過去 10 年間にわたって、株式市場とほぼ一歩進んでいます。 経験豊富なアナリストによると、代替投資は通常、この相関関係を減らし、市場のボラティリティの浸食への影響を軽減します。
AIMサミットのマネージングパートナーであるRaha Moradiは、次のように述べています。「選択肢は、投資家のポートフォリオに貴重な場所を持っています。 投機家は、迅速なリターンを求め、リスクを取るために喜んでいます. しかし、投資家は積極的にリスクを最小限に抑えようとし、低いまたは負の相関関係を持つ資産クラスを組み合わせることによってリスクを最小限に抑えようとします。
「AIM Summitは、15を超える国々の300 以上のフィギュアヘッドの代替投資の開発、グローバルな市場状況、最新トレンドに関する議論のためのプラットフォームです。」
エキスパートの声
専門家の声とパネリストの合流には、ADSインベストメント・ソリューションズのCEOであるライアン・レマン博士と、ガルフ・アナリティカのプレジデント兼 CEOであるデビッド・ギブソン氏が含まれます。
サミットに先立って、Lemand 博士は投資家に市場のボラティリティについて注意を払うよう促してきました。
「世界の経済成長はピークに達したようで、金融市場がまだ勢いを示しているにもかかわらず、投資家は来年のボラティリティの向上に向けて位置づける時期です」と彼は語った。
「体系的な戦略と新興市場は、先進金融市場、特にGCC 諸国に代わる良い選択肢となる可能性があります。」
同様の状況で、ギブソン氏は次のように断言しました。「フィンテック企業は、金融業界を通じて衝撃波を送り続けています。 それは混乱の問題ではなく、完全な変革の問題です。」
Moradi 氏は、代替投資がポートフォリオ全体のボラティリティを滑らかにする答えであると強調しました。
「AIMサミットは、もう一度、地域最大の機関投資家や家族事務所の一部のほか、代替スペースで世界で最も賢く明るいファンドマネージャーの一部が参加します」と彼女は言いました。
「なぜ？ 代替投資は、ボラティリティの低下、リターンの強化、世界中の投資家の多様化の促進において、これまで以上に重要なものとなっているからです。」
今年のスポンサーには、ADS 投資ソリューション、ROI 証券化、エミレーツ・ウェルス、アペックス、マーサー、フィッチ・レーティング、Lecocqassociate、フェニックス・アドバイザーズ、ダルマ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが含まれます。
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