Investimentos “alternativos” para crescer além de US $10 trilhões. Uma alocação 60/40 para ações e obrigações não é mais provável que seja suficiente para oferecer aos investidores os resultados e a diversificação necessários para atingir seus objetivos de longo prazo — investimentos alternativos são cada vez mais críticos para a carteira do investidor, um analista previu.
O aviso vem antes da oitava edição da Cimeira de Gestão de Investimentos Alternativos (AIM) líder mundial, que terá lugar em Abu Dhabi no próximo mês.
A AIM Summit, realizada em 7 de abril no Four Seasons Hotel, é uma reunião para líderes da indústria no mundo de investimentos alternativos, incluindo blockchain, cryptocurrency, hedge funds, private equity, capital de risco e dívida privada.
Zachary Cefaratti, CEO da Dalma Capital com sede em Dubai - um acelerador de investimento alternativo proeminente - e parceiro estratégico da AIM Summit, disse que estava provendo um enorme crescimento em todos os setores.
Activo
“Estimamos que a indústria de investimento alternativo representa atualmente mais de US $10 trilhões em ativos sob gestão hoje”, disse ele.
“Com base nos dados da Preqin, prevemos que isso cresça para US $14 trilhões até 2023. À medida que entramos nos estágios tardios dos ciclos econômicos e de crédito, os investidores consideram cada vez mais investimentos alternativos e ativos não correlacionados.
“O AIM Summit reúne os maiores e mais sofisticados investidores em hedge funds, private equity, dívida privada, capital de risco e outros investimentos alternativos — conectando-os aos principais gestores de investimento alternativos do mundo.”
Uma carteira tipicamente denominada “diversificada” de ações e obrigações tem, ao longo da última década, estado quase em sintonia com o mercado de ações. De acordo com o analista experiente, os investimentos alternativos reduzirão tipicamente esta correlação e diminuirão o impacto da erosão da volatilidade do mercado.
Raha Moradi, sócio-gerente da AIM Summit, observa: “As alternativas têm um lugar valioso no portfólio de um investidor. Um especulador procura um retorno rápido e está disposto a assumir riscos. Mas um investidor tenta ativamente minimizar o risco e faz isso misturando classes de ativos com correlações baixas ou negativas entre si.
“AIM Summit é uma plataforma para discussões sobre desenvolvimentos alternativos de investimento, condições do mercado global e tendências mais recentes para mais de 300 figurantes de mais de 15 países.”
Vozes de especialistas
A confluência de vozes e palestrantes de especialistas inclui o Dr. Ryan Lemand, CEO da ADS Investment Solutions, e David Gibson, Presidente e CEO da Gulf Analytica.
Antes da cimeira, o Dr. Lemand tem instado os investidores a serem cautelosos sobre a volatilidade do mercado.
“O crescimento econômico do mundo parece ter atingido um pico, e apesar dos mercados financeiros ainda exibindo impulso, é hora de os investidores se posicionarem para aumentar a volatilidade no próximo ano”, disse ele.
“Estratégias sistemáticas e mercados emergentes podem ser boas alternativas aos mercados financeiros desenvolvidos, especialmente aos países do CCG.”
Numa linha semelhante, o Sr. Gibson afirmou: “As empresas Fintech continuam a enviar ondas de choque através da indústria financeira. Não é uma questão de ruptura, mas sim de transformação total.”
A senhora deputada Moradi sublinhou que os investimentos alternativos poderiam ser a resposta para suavizar a volatilidade entre as carteiras.
“AIM Summit, mais uma vez, terá a participação de alguns dos maiores investidores institucionais regionais e escritórios familiares, bem como alguns dos gestores de fundos mais inteligentes e brilhantes do mundo no espaço alternativo”, disse ela.
“Por quê? Porque os investimentos alternativos são talvez mais importantes do que nunca para ajudar a reduzir a volatilidade, reforçar os retornos e ampliar a diversificação para investidores em todo o mundo.”
Os patrocinadores deste ano incluem ADS Investment Solutions, Titularização do ROI, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, Lecocqassociate, Phoenix Advisors e Dalma Capital Management Limited.
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