“Альтернативные” инвестиции вырастут выше $10 трлн. Выделение 60/40 на акции и облигации больше не будет достаточным для того, чтобы предложить инвесторам результаты и диверсификацию, необходимые для достижения их долгосрочных целей — альтернативные инвестиции становятся все более критичными для портфеля инвесторов, прогнозировал аналитик.
Предупреждение будет предварено восьмого в мире саммита по альтернативному управлению инвестициями (AIM), который пройдет в Абу-Даби в следующем месяце.
Саммит AIM, который пройдет 7 апреля в отеле Four Seasons Hotel, — это встреча лидеров отрасли в мире альтернативных инвестиций, включая блокчейн, криптовалюту, хедж-фонды, частный капитал, венчурный капитал и частный долг.
Захари Чефаратти, генеральный директор Dubai Dalma Capital - видного альтернативного инвестиционного ускорителя - и стратегического партнера AIM Summit, сказал, что прогнозирует огромный рост по секторам.
Активы
“По нашим оценкам, альтернативная инвестиционная отрасль в настоящее время представляет более $10 трлн активов, находящихся под управлением сегодня”, - сказал он.
“Исходя из данных Preqin, мы прогнозируем, что к 2023 году эта сумма вырастет до $14 трлн. По мере того, как мы вступаем на поздний этап экономического и кредитного циклов, инвесторы все чаще рассматривают альтернативные инвестиции и некоррелирующие активы.
“Саммит AIM объединяет крупнейших и самых современных инвесторов в хедж-фонды, частный капитал, частный долг, венчурный капитал и другие альтернативные инвестиции, соединяя их с ведущими мировыми менеджерами альтернативных инвестиций”.
Обычно так называемый “диверсифицированный” портфель акций и облигаций за последнее десятилетие почти в ногу с фондовым рынком. Альтернативные инвестиции, по мнению опытного аналитика, обычно снижают эту корреляцию и уменьшают эрозионное воздействие волатильности рынка.
Раха Моради, управляющий партнер AIM Summit, отмечает: “Альтернативы имеют ценное место в портфеле инвесторов. Спекулянт ищет быстрый возврат и готов взять на себя риск. Но инвестор активно пытается минимизировать риск и делает это, смешивая классы активов с низкой или отрицательной корреляцией друг с другом.
“AIM Summit — это площадка для обсуждения альтернативных инвестиционных тенденций, конъюнктуры мирового рынка и последних тенденций для более чем 300 фигур из 15 стран с лишним”.
Экспертные голоса
Среди экспертов и участников дискуссии — д-р Райан Лемэнд, генеральный директор ADS Investment Solutions, и Дэвид Гибсон, президент и генеральный директор Gulf Analytica.
В преддверии саммита доктор Леманд настоятельно призывает инвесторов быть осторожными в отношении волатильности рынка.
“Мировой экономический рост, похоже, достиг пика, и, несмотря на то, что финансовые рынки все еще демонстрируют динамику, настало время для инвесторов занять позицию для повышения волатильности в течение следующего года”, - сказал он.
“Систематические стратегии и формирующиеся рынки могут стать хорошей альтернативой развитым финансовым рынкам, особенно странам ССЗ”.
В том же ключе г-н Гибсон заявил: “Компании Fintech продолжают посылать ударные волны через финансовую отрасль. Речь идет не о разрушению, а о полной трансформации”.
Г-жа Моради подчеркнула, что альтернативные инвестиции могут стать ответом на снижение волатильности портфелей.
“Саммит AIM снова примет участие некоторые из крупнейших региональных институциональных инвесторов и семейных офисов, а также некоторые из самых умных и ярких управляющих фондами в мире в альтернативном пространстве”, - сказала она.
“Почему? Потому что альтернативные инвестиции, возможно, более важны, чем когда-либо, для снижения волатильности, повышения доходности и расширения диверсификации для инвесторов по всему миру”.
В этом году спонсорами являются ADS Investment Solutions, Securitisation ROI, Emirates Wealth, Apex, Mercer, Fitch Ratings, LecocqAssociate, Phoenix Advisors и Dalma Capital Management Limited.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.