Что такое КоинГекко? Все уже слышали о CoinMarketCap, но вы, возможно, не знакомы с CoinGecko. Запуск еще в 2014 году, это один из самых ранних и крупнейших агрегаторов данных в отрасли, применяя более целостный подход к отслеживанию токенов и криптовалютных бирж. CoinGecko в настоящее время отслеживает более 4 700 монет и более 300 бирж.
С целью повышения “понимания участниками криптографии фундаментальных факторов, которые движут рынок”, ее основатели ТМ Lee и Bobby Ong хотели найти более прозрачные способы отслеживания криптовалют. Онг сказал Coin Rivet:
“Мы считаем, что “рыночная капитализация” не является полностью большой мерой стоимости криптовалюты, поскольку она сильно манипулируется”.
CoinGecko предоставляет углубленный анализ крипторынка
Вместо того, чтобы просто отслеживать и измерять монеты и токены по рыночной капитализации или биржам по объему торговли, CoinGecko отслеживает и другие ключевые факторы. К ним относятся прогресс кода проекта и разработка кода с открытым исходным кодом, рост сообщества и другие важные события, влияющие на его ценность.
Онг объясняет: “Мы начали как разработчик отслеживания криптографических данных и показателей сообщества. Для статистики разработчиков мы отслеживаем Github, Bitbucket и Gitlab. Мы подсчитываем количество коммитов, добавленных/удаленных строк, звезд, вилок и запросов на вытягивание. Для статистики сообщества мы отслеживаем последователей Twitter, любит Facebook, подписчиков Reddit, новые сообщения и комментарии. Мы считаем, что, измеряя статистику сообщества и разработчиков, мы получаем 360-градусный обзор любых конкретных криптовалют”.
С тысячами криптовалют на рынке и новыми, создаваемыми каждый месяц, команда CoinGecko хочет помочь инвесторам лучше понять доступные им альткоины, предоставляя им как можно больше прозрачных и качественных фактов. Простого взгляда на рыночную капитализацию недостаточно, так как этим можно легко манипулировать.
Объем торгов ненадежен для оценки криптовалютных бирж
Через пять лет после выхода CoinGecko, манипуляция данными в отрасли по-прежнему является серьезной проблемой. Когда Bitwise Asset Management представил свое предложение Bitcoin ETF в SEC в начале этого года, он включил исследование, показывающее, что 95% торгового объема на криптовалютных биржах были поддельными.
Побитовое пришло к такому выводу после анализа 81 обмена в течение четырех дней в марте. Шокирующие статистические данные показывают, что фактический рынок биткоина и других криптовалют намного меньше, чем кажется.
Онг отмечает: “Вперед до 2019 года мы подошли к этапу, когда данные обмена криптовалютами были сильно манипулированы. На регулируемых традиционных рынках сообщаемый объем бирж является весьма надежным, а большой объем указывает на то, что на бирже существует большая ликвидность. Тем не менее, на нерегулируемых крипторынках, сообщаемые биржами объемы сильно манипулируются”.
Доверительный рейтинг CoinGecko за рейтинг криптовалютных бирж
С такой статистикой, как это делает раунды, невозможно оценить ликвидность биржи только по объему торгов. Нужно взглянуть на другие метрики. Здесь приходит КоинГекко. Недавно компания запустила функцию, которую она называет “Trust Score” для борьбы с фальшивым объемом обмена.
“Вместо сортировки бирж по “общему 24-часовому объему торгов” CoinGecko теперь сортирует биржи по Trust Score”, - говорит Онг.
“Это сочетание нормализованного объема обмена с использованием веб-трафика и анализа книги заказов. Это изменение вступило в силу повсеместно на страницах Обзора биржи CoinGecko и монет 13 мая 2019 года”.
Торговый объем каждой биржи нормализуется с помощью анализа трафика SimilarWeb и медианы торгового объема пользователей с Bitwise 10 реальных бирж. Для анализа глубины книги заказов измеряются спред и капитал, необходимый для перемещения книги заказов на 2%.
“В сочетании с нормализованным объемом торгов эти метрики обеспечивают лучший обзор реальной ликвидности любой торговой пары на бирже”, - утверждает Онг.
В ближайшие месяцы, Ong говорит, что CoinGecko еще больше укрепит свою функцию Trust Score, введя дополнительные метрики. Они будут включать такие метрики, как анализ торговой истории, анализ горячих и холодных кошельков, анализ кибербезопасности, данные социальных сетей, обзоры краудсорсинга и оценка качества API. Агрегаторы данных будут включать каждую метрику итеративно.
Надежный источник информации в нерегулируемой отрасли
CoinGecko также выпускает ежеквартальные отчеты о состоянии криптовалютной индустрии. Они дают дополнительную информацию о ключевых проблемах, влияющих на рынок и основных событиях в течение года, таких как ИО и Mimblewimble.
Существует так много неопределенности вокруг криптовалютной индустрии. CoinGecko предоставляет надежное решение, которое поможет вам решить, куда инвестировать и какие биржи вы чувствуете себя комфортно использовать. Она является надежным источником информации в той отрасли, которая до сих пор остается в значительной степени нерегулируемой.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.