Brasil es actualmente el centro de FinTech más grande de América Latina. Prueba de ello viene en forma de más de 188 nuevas startups que en los últimos 18 meses han visto la luz del día por primera vez.
El país sudamericano ha estado luchando hombro a hombro con México por la posición de liderazgo en América Latina. Además, de hecho, México superó a Brasil en agosto de 2017 con 238 nuevas startups FinTech, dejando a Brasil atrás con 219, según un estudio en profundidad de Finnovista y su Radar FinTech.
Sin embargo, con todas las nuevas startups, Brasil ha recuperado la posición número uno con un total de 377, lo que representa un ecosistema 1,5 veces el de México y tres veces más grande que Colombia, que cuenta con el tercer lugar.
Antes de continuar, vamos a aclarar nuestros números. Brasil tendría 406 firmas FinTech hoy si no fuera por el colapso de cerca de 30 startups. A pesar de estos fracasos, las empresas FinTech siguen aumentando alrededor de un 48% anual. Para ser justos, todos los países de la región han reportado un aumento del 50% en el sector, excepto en el chileno, donde se sitúa en torno al 22%.
Una buena razón para el lanzamiento de tantas firmas FinTech en el único país no hispanohablante de América del Sur es el costo estratosférico del crédito, que es del 450%. Este es uno de los más altos del mundo.
Además, el sistema bancario brasileño es uno de los más burocráticos del mundo. Además, cinco bancos - Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Econômica - poseen el 80% del mercado crediticio. Esta es una receta para una experiencia muy negativa para los consumidores, afirma Finnovista.
«Sin embargo, esta concentración de poder y su posterior mercado oligopolístico dejan al sistema financiero brasileño en una posición más susceptible de ser perturbado por la innovación de FinTech», añade.
Otro factor que hace que Brasil esté maduro para FinTechs es el hecho de que la penetración del smartphone con 138% está muy por encima del promedio mundial de 115%. Las transacciones en teléfonos móviles han aumentado un 100% en el último año, y en 2016 representó el 34% de todas las transacciones financieras.
«Si estas tendencias continúan, se estima que el sector FinTech en Brasil podría generar ingresos potenciales de hasta $24 mil millones en los próximos 10 años», dice Fonnovista.
En lo que respecta al sector de préstamos, Brasil está tercero por detrás de México y Colombia, y eso es porque las autoridades reguladoras brasileñas no autorizan plataformas electrónicas de préstamos.
De las 377 startups FinTech en el país de habla portuguesa - la más grande de América Latina por extensión geográfica y población, así como económicamente - 16 se centran en los servicios de banca digital, lo que supone un aumento del 147% respecto al 2016.
Nubank es posiblemente uno de los éxitos más significativos de Brasil dentro de la industria FinTech. En 2016, tenían 1,3 millones de clientes y a finales del año pasado, tres millones. Esta startup ha recaudado más de $330 millones desde 2013.
La mayoría de las startups en Brasil se encuentran en Sao Paulo, donde vive el 71% de las empresas FinTech del país. Río de Janeiro es el segundo con sólo 8%: Belo Horizonte, 5%, y Port Alegre, 4%. Los FinTech de Brasil se han internacionalizado a un ritmo del 30%. Argentina encabeza la lista en esta categoría con 48%.
De los FinTechs que se han aventurado fuera de las fronteras del país, el 85% se ha limitado a América Latina y el 15% restante, al resto del mundo. Las startups internacionales de Brasil dentro de la región se encuentran principalmente en México, el 22%, el 15% y Colombia el 9%.
El creciente número de startups FinTech en Brasil y su rápida expansión entre los usuarios plantea un reto inminente para las instituciones bancarias tradicionales, que tendrán que modernizarse rápidamente, reducir costos y hacer que los servicios sean más eficientes, o enfrentar tiempos muy difíciles en un futuro próximo.
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