Les FinTech du Brésil pourraient valoir 24 milliards de dollars pour l'économie au cours de la prochaine décennie

Le Brésil est actuellement le plus grand pôle FinTech en Amérique latine. La preuve en est la forme de plus de 188 nouvelles startups qui, au cours des 18 derniers mois, ont vu le jour pour la toute première fois.

Le pays d'Amérique du Sud s'est battu côte à côte avec le Mexique pour occuper la position de chef de file en Amérique latine. De plus, en effet, le Mexique a dépassé le Brésil en août 2017 avec 238 nouvelles startups FinTech, laissant le Brésil derrière lui avec 219, selon une étude approfondie de Finnovista et de leur Fintech Radar.

Cependant, avec toutes les nouvelles startups, le Brésil a retrouvé la première position avec un total de 377, ce qui représente un écosystème 1,5 fois plus grand que celui du Mexique et trois fois plus grand que la Colombie, qui se distingue par la troisième place.

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Avant de continuer, mettons nos chiffres au clair. Le Brésil aurait 406 firmes FinTech aujourd'hui si ce n'était pas l'effondrement de près de 30 startups. Malgré ces échecs, les entreprises FinTech continuent d'augmenter d'environ 48 % par an. Pour être juste, tous les pays de la région ont signalé une augmentation de 50 % du secteur, à l'exception du Chili, où il se situe à environ 22 %.

Une bonne raison pour laquelle tant d'entreprises FinTech ont été lancées dans le seul pays non hispanophone d'Amérique du Sud est le coût stratosphérique du crédit, qui est de 450 %. C'est l'un des plus élevés au monde.

Trop de paperasserie

En outre, le système bancaire brésilien est l'un des plus bureaucratiques du monde. En outre, cinq banques - Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil et Caixa Econômica - détiennent 80 % du marché du crédit. C'est une recette pour une expérience très négative pour les consommateurs, déclare Finnovista.

« Toutefois, cette concentration du pouvoir et son marché oligopolistique qui s'ensuivirent laissent le système financier brésilien dans une position plus susceptible d'être perturbé par l'innovation FinTech », ajoute-t-il.

Tant de smartphones

Un autre facteur qui rend le Brésil mûr pour les FinTech est le fait que la pénétration des smartphones à 138 % est bien supérieure à la moyenne mondiale de 115 %. Les transactions sur les téléphones mobiles ont augmenté de 100 % au cours de la dernière année, et en 2016, elles ont représenté 34 % de l'ensemble des transactions financières.

« Si ces tendances se poursuivent, on estime que le secteur des technologies financières au Brésil pourrait générer des revenus potentiels pouvant atteindre 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années », explique M. Fonnovista.

Prêts et services bancaires

En ce qui concerne le secteur des prêts, le Brésil se situe au troisième rang derrière le Mexique et la Colombie, et c'est parce que les autorités réglementaires brésiliennes n'autorisent pas les plateformes d'emprunt électronique.

Sur les 377 start-ups FinTech de la nation lusophone - la plus importante d'Amérique latine par extension géographique et population ainsi que sur le plan économique - 16 se concentrent sur les services bancaires numériques, ce qui représente une augmentation de 147 % par rapport à 2016.

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Nubank est sans doute l'une des réussites les plus importantes du Brésil au sein de l'industrie FinTech. En 2016, ils comptaient 1,3 million de clients et à la fin de l'année dernière, trois millions. Cette start-up a recueilli plus de 330 millions de dollars depuis 2013.

Où sont-ils ?

La plupart des start-ups au Brésil se trouvent à Sao Paulo, où se trouvent 71 % des entreprises FinTech du pays. Rio de Janeiro est deuxième avec seulement 8 % : Belo Horizonte, 5 %, et Port Alegre, 4 %. Les FinTech brésiliens se sont internationalisés à un taux de 30 %. L'Argentine est en tête de la liste dans cette catégorie avec 48 %.

Parmi les FinTech qui se sont aventurés en dehors des frontières du pays, 85 % se sont limités à l'Amérique latine et les 15 % restants, au reste du monde. Les start-ups internationales du Brésil dans la région sont principalement situées au Mexique (22 %), au Chili (15 %) et en Colombie (9 %).

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Le nombre croissant de start-ups FinTech au Brésil et leur rapide expansion parmi les utilisateurs représentent un défi imminent pour les institutions bancaires traditionnelles, qui devront se moderniser rapidement, réduire les coûts et rendre les services plus efficaces, ou faire face à des périodes très difficiles dans un avenir proche.