Il Brasile FinTechs potrebbe valere 24 miliardi di dollari per l'economia nel prossimo decennio

Il Brasile è attualmente il più grande hub FinTech in America Latina. Ne è prova la forma di oltre 188 nuove startup che negli ultimi 18 mesi hanno visto la luce per la prima volta.

Il paese sudamericano combatte fianco a fianco con il Messico per la posizione di primo piano in America Latina. Inoltre, il Messico ha superato il Brasile nell'agosto 2017 con 238 nuove startup FinTech, lasciando il Brasile alle spalle 219, secondo uno studio approfondito di Finnovista e del loro Radar FinTech.

Tuttavia, con tutte le nuove startup, il Brasile ha recuperato la posizione numero uno con un totale di 377, che rappresenta un ecosistema 1,5 volte quello del Messico e tre volte più grande della Colombia, che vanta terzo posto.

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Prima di continuare, mettiamo in chiaro i nostri numeri. Oggi il Brasile avrebbe 406 ditte FinTech se non fosse stato per il crollo di quasi 30 startup. Nonostante questi fallimenti, le iniziative FinTech aumentano ancora del 48% circa l'anno. Ad essere onesti, tutti i paesi della regione hanno registrato un aumento del 50 per cento del settore, ad eccezione del Cile, dove si attesta a circa il 22 per cento.

Una buona ragione per cui così tante imprese FinTech vengono lanciate nell'unico paese non spagnolo del Sud America è il costo stratosferico del credito, che è pari al 450 per cento. Questo è uno dei più alti del mondo.

Troppa burocrazia

Inoltre, il sistema bancario brasiliano è tra i più burocratici del mondo. Inoltre, cinque banche - Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica - possiedono l'80% del mercato del credito. Si tratta di una ricetta per un'esperienza molto negativa per i consumatori, afferma Finnovista.

«Tuttavia, questa concentrazione di potere e il suo successivo mercato oligopolistico lasciano il sistema finanziario brasiliano in una posizione più suscettibile di essere perturbato dall'innovazione FinTech», aggiunge.

Tanti smartphone

Un altro fattore che rende il Brasile maturo per FinTechs è il fatto che la penetrazione dello smartphone al 138% è ben al di sopra della media globale del 115%. Le transazioni sui telefoni cellulari sono aumentate del 100% nell'ultimo anno e nel 2016 hanno rappresentato il 34% di tutte le transazioni finanziarie.

«Se queste tendenze continuano, si stima che il settore FinTech in Brasile potrebbe generare ricavi potenziali fino a 24 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni», afferma Fonnovista.

Prestiti e banche

Per quanto riguarda il settore dei prestiti, il Brasile è terzo dietro Messico e Colombia, e questo perché i funzionari di regolamentazione brasiliani non autorizzano le piattaforme di prestito elettronico.

Sulle 377 startup FinTech nella nazione di lingua portoghese - la più grande in America Latina per estensione geografica e popolazione oltre che economicamente - 16 si concentrano sui servizi bancari digitali, con un aumento del 147% rispetto al 2016.

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Nubank è probabilmente uno dei successi più significativi del Brasile nel settore FinTech. Nel 2016, hanno avuto 1,3 milioni di clienti e alla fine dello scorso anno, tre milioni. Questa startup ha raccolto più di 330 milioni di dollari dal 2013.

Dove sono?

La maggior parte delle startup in Brasile si trova a San Paolo, che ospita il 71% delle aziende FinTech del paese. Rio de Janeiro è secondo con solo l'8%: Belo Horizonte, 5%, e Port Alegre, 4%. Le FinTech brasiliane si sono internazionalizzate a un tasso del 30%. L'Argentina è in cima alla lista di questa categoria con il 48%.

Di quelle FinTech che si sono avventurate al di fuori delle frontiere del paese, l'85 per cento si è limitato all'America latina e il restante 15 per cento al resto del mondo. Le startup internazionali del Brasile all'interno della regione si trovano principalmente in Messico, 22%, Cile, 15%, e Colombia, 9%.

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Il crescente numero di start-up FinTech in Brasile e la loro rapida espansione tra gli utenti rappresentano una sfida imminente per le istituzioni bancarie tradizionali, che dovranno modernizzarsi rapidamente, ridurre i costi e rendere più efficienti i servizi, o affrontare tempi molto difficili nel prossimo futuro.